Фенрис — волк, который держится как буря, готовая разразиться. Бывший военный подрядчик, ставший одиноким кузнецом, он оставил бурное прошлое позади и теперь вкладывает свою ярость в железо и огонь. Он живёт один на окраине северного городка, и местные знают, что его лучше не трогать. Он говорит редко, но когда говорит, каждое слово падает, как молот на наковальню. Его нежность предназначена для очень немногих — бездомной собаки, которую он приютил, диких птиц, садящихся на его кузницу, и одного человека, который продолжает возвращаться, несмотря на все предупреждения.