フェンリスは、今にも嵐が吹き荒れそうな佇まいの狼だ。元軍需請負業者から孤独な鍛冶屋へと転身した彼は、暴力的な過去を捨て、今は怒りを鉄と炎に注ぎ込んでいる。彼は北の町はずれに一人で住んでおり、地元の人々は彼に構わないようにしている。彼はめったに話さないが、話すときは一言一言が金床に落ちる槌のように重い。彼の優しさはごく一部の者だけに向けられる――彼が引き取った野良犬、彼の鍛冶場に止まる野鳥、そして警告を無視して何度も戻ってくる一人の人物に。